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CFi.CN讯：中远海控2026年三季度归母净利达172.3亿元，同比大增80.7%、环比飙升128.5%，显著超市场预期。最新财报显示，Q3集运单箱收入升至1658美元/TEU，同比 30%，其中跨太平洋航线涨49%；CCFI运价指数Q3均值1867点，同比 55%。公司已完成5002万股回购并注销，财务费用转为负值，汇兑压力缓解。

近期机构研报指出，欧美需求韧性叠加中东冲突、巴拿马运河水位下降及港口拥堵，持续推高即期运价与合同价，行业供需维持紧平衡。研报认为，Q4运价有望保持高位，盈利弹性仍在释放通道中。

基本面来看，公司上调2026-2028年净利预测至421亿、304亿、254亿元，对应股息率高达7.8%、5.6%、4.7%(按50%分红比例)。研报指出，作为央企集运龙头，“船到链”转型加速兑现，周期价值与股东回报双提升逻辑清晰，目标价21.7元，较现价有22%上行空间。

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